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Il FPA Teseo promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE)
2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
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Teseo è gestito, sin dal 2006, adottando criteri SRI (Socially Responsible Investment) in linea con i valori
mutualistici che contraddistinguono Reale Group, soddisfacendo così le richieste dei clienti e del mercato.
La Compagnia, nell'ambito delle proprie politiche di investimento, ha scelto di adottare in tutti i comparti, un
approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario, in primis l'accrescimento e la
conservazione del capitale investito, con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di
carattere sociale ed ambientale, al fine di creare valore sia per i propri stakeholder, sia per la società nel suo complesso.
Nel processo di valutazione degli investimenti Teseo si avvale della consulenza di un advisor etico
indipendente che ha elaborato una propria metodologia di valutazione.
Con l'utilizzo di tale metodologia vengono selezionati gli emittenti in base a criteri che soddisfano requisiti di
eticità e responsabilità sociale, identificati attraverso l'utilizzo di: (i) criteri negativi che escludono gli
investimenti in emittenti che operano in settori considerati in contrasto con i valori sociali, ambientali ed
etici; (ii) criteri positivi, che permettono di analizzare il comportamento degli emittenti sulla base dei requisiti
di eticità e responsabilità sociale.
Per tutti gli investimenti sottostanti Teseo vengono applicate esclusioni per:
- gli investimenti in strumenti finanziari emessi da Stati che non aderiscono ai principi alla base dei Global
Compact delle Nazioni Unite: rispetto dei diritti umani e del lavoro, rispetto dell'ambiente e lotta alla
corruzione (ad es. Stati in cui vige la pena di morte e/o che non rispettano le libertà civili e diritti politici).
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l'investimento in strumenti finanziari emessi da società ed enti (Agenzie ed Enti sovranazionali) che
realizzino una quota significativa del proprio fatturato con attività di produzione, ricerca e sviluppo, e
distribuzione nei seguenti settori: tabacco, difesa/militare, alcool, gioco d'azzardo, pornografia, nucleare,
contraccettivi, Organismi Geneticamente Modificati (OGM), test su animali, cellule staminali, carbone,
fracking e sabbie bituminose.
Gli emittenti vengono continuamente monitorati rispetto ai requisiti citati ed è quindi possibile che le
valutazioni si possano modificare nel tempo.
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